Сашу, отличника академии МВД, ждёт непростое испытание — служба в самом неблагополучном районе Югодонска. Он надеется найти там своего отца, которого никогда не видел, — настоящую легенду уголовного розыска. Однако вместо образцового героя Саша встречает его полную противоположность — «Малого». Бывалый оперативник давно наладил жизнь в городе по принципу «живи сам и давай жить другим» — ради собственного удобства «Малой» закрывает глаза на мелкие правонарушения местных жителей. Перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: раскрыть запутанные дела и перевоспитать отца-напарника, который давно привык решать всё по собственным правилам, а не по протоколу.